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业务常见问题QA
CRM的日常使用
最后更新于 2023/07/05 阅读数 624
如何创建一个客户信息
对一个客户可以做什么？
填写跟进记录，填写跟进计划，设置协作人，变更所属人，或者把客户退回公海
在详情页，还可以编写客户标签等相关信息
创建的跟进计划，会在协作待办中体现
已经签约的客户，可以转入合同管理阶段
签约客户，可以新增合同
合同支持导出、新增分组和编辑
即将续约的客户，会在续约提醒中进行提醒
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如何创建一个客户信息
对一个客户可以做什么？
