概览

数据公海是CRM系统的灵魂，这里存储着公司所有的客户资源给到新人销售和其他销售流转，本产品在CRM页面,以下标红位置均有交互,主要包括

单一新增一个客户信息

表格导入数据(也支持API,见API文档）

导出数据（导出能力只有管理员账户持有）

批量操作：领取线索、分配线索、AI外呼、发送短信、删除

查找重复数据

对单一客户填写记录

自定义筛选规则

自定义列

客户数据的新增和导入

单一客户创建，填写完毕保存即可

同时，也支持批量导入，单次数据包不能超过10万条，导入时，会提示选择客户类型等，表格支持选择客户的意向商品等数据。相关提示如下：

模版名称：客户/任务号码导入

提示1：加*字段为必填项

提示2：仅导入任务时，只需填写【号码】列

提示3：【性别】字段的可选值为【1-男 2-女】，不填为【未知】

提示4：【意向商品SKU】字段为【产品配置】菜单中预设的商品的商品编号；多个使用英文逗号分隔

导入时可以选择，是否打乱号码，以及客户的来源、行业、等级（均为选填）

筛选条件的设置

客户公海支持15种筛选条件，可以选择并拖拽自定义筛选条件的顺序

展开后，可以按照指定的筛选条件进行筛选

线索的分配

系统可以选定部门或者指定一些员工，进行按照一定筛选条件下的线索分配，该分配默认数字为整除，不过可以自己调整分配比例

线索的触达

在公海页，线索支持批量的AI外呼及短信触达，具体教程在AI外呼及短信模块我们再做讲解

查找重复数据

销售在推进业务时，经常会出现重复的数据，我们系统可以对手机号、客户姓名进行查重

点击“查找重复项”，弹出重复信息页面，进行数据查验，并可以在该页面进行批量选择数据，删除低质量的重复数据

公海的客户详情

点击客户名称后，会弹出客户详情，这里会展示详细的客户资料，包括线索的动态情况，之前的人工、AI呼叫通话记录、短信发送情况、基本信息、及之前的跟进记录

可以在该页面对客户信息进行进一步的完善

数据公海的一些使用小技巧

右键快捷

鼠标邮件点击客户信息及手机号，会弹出针对该客户的常见操作

表头太复杂？

点击自定义表头，可以对页面所有字段进行选择及顺序设置

单一页面内容太少了？

可以修改单页展示100条数据，翻看效率更高

把侧栏藏起来，展示更多客户数据