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CRM字段配置
最后更新于 2023/01/12   阅读数 490

CRM配置的理念分享

客户常用的字段配置

导入客户信息前,需要提前配置基础的客户信息,系统可以提供一些常用字段,可以点击确认获取常用字段,如下图

可以自定义字段,如下图 ,可以设置是否为必填字段,以下字段,可以用于AI外呼中作为变量使用,也可以录入变量词典进行录音播报

CRM常用阶段配置

如果CRM要配置客户线索来源、行业、意向和放弃原因,可以在这里配置,以上数据可以用于CRM的数据筛选,字段显示和数据统计

需要的话,还可以调整字段顺序,顺序调整后,筛选的顺序也会变化

商品配置

如果CRM管理中,有需要销售的产品,可以在商品配置页配置在销售的产品信息

客户标签配置

如果需要配置客户标签,这个标签也可以用于AI外呼过程中对客户自动贴上,这个标签支持三个层级:标签场景/母标签/子标签 不过如果简单使用,可以点击标签库进行快速创建,一些常见的行业标签可以通过快速新增完成,也可以通过批量的表格形式导入及导出标签

销售阶段配置

如果需要自定义销售阶段配置,可以从《如何创建部门结构》来进行配置

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本篇目录

CRM配置的理念分享

客户常用的字段配置

CRM常用阶段配置

商品配置

客户标签配置

销售阶段配置