今天跟大家详解一下云蝠智能的系统的这一套CRM怎么用。首先这套CRM是完全免费的，如果大家感兴趣，可以来直接注册体验，来注册体验。我接下来主要是跟大家分享一下这个CRM的一个使用方式，怎么样能让它尽可能的更好用一点。
今天我们不聊我们产品里的AI的这部分的相关环节以及线索获客。我们今天的重点是聊我们系统的客户管理系统的一个使用。管理系统的使用不是特别复杂，首先CRM是免费的，大家都知道CRM免费，但是并不代表它功能特别不好用，我觉得还可以，就是我自己定义我们的客户管理系统是一个可以对于50人以内的销售。
换句话讲就是销售还没有分多家公司，且需要有多个数据公海分离的情况下，它的使用是相对够用的。所以云蝠智能的数据公海的整个体系现在相对单一化。但是我觉得对50人以内的销售团队应该够用。
考虑到我们当前站点上的近2万家企业的普遍规模都不大，所以其实我觉得对于大多数伙伴是够用的那我也跟大家简单分享一下这个CRM系统我们的设计初衷，其实比较简单。它的设计初衷是因为我们认为大多数AI类的服务其实是一种自动化服务。这些AI的自动化服务里，其实很多我们的甲方在使用过程中用的差不多后，就不会再继续去使用，就不会继续高频次的登录我们的系统了。所以我们是希望用户可以通过一些高频次的使用来加强用户的使用粘性。所以基于这样的一个战略目的，我们的CRM系统做的一个不能说艰难的决定，但是也还可以就是我们持续在投入研发，并且还在CRM上完全免费。所以这个事情其实挺不容易的这要感谢我们的上下游产品线的盈利，才能支撑到这个服务的一个长期免费的一个推进。但免费不代表特不好用，但是我也觉得我可能比起那些特别专业的CRM系统比，我还是有很多劣势的。但是不说他们的情况下，我觉得云蝠智能的这一套，对于大多数的用户来讲，去体验和使用50人以内基本没什么大问题。
甚至如果100人，但是公司主体相对单一，甚至你有多家公司主体，我们有些特殊的方式也能帮大家解决这个问题，好吧，我接下来给大家做一下系统性的一个讲解，我现在就正式的开始了。首先是我觉得CRM的话，首先要给大家先分享一下我们CRM的一个业务层级。这个业务层级，我们在右下角这边有一个通讯录，你看一下这边有个通讯录，那通讯录这边他的部门是可以有多级部门的。比方说我就是默认会有一个母部门，母部门里会有一个子部门，子部门里还可以有子部门，这个层级上它是可以无限的。等一下我的我的脑袋又把这个确定时间挡住了，是可以无限进行下级播放的。也就是说这个部门之间的层级是可以这样。大家看一下，这样我确定是可以非常多层级的所以他这个层级里的作用点是什么呢？就是上级部门可以看到下级部门的数据上级部门可以看到下级部门的数据，上级部门部门负责人可以看到部门里其他人的数据。这个部门体系是完全是无限下级的。
在无线下级里其实还是有一些细节的，给大家简单的看一下。因为首先是员工要入职，所以我们先通过入职的这套体系来来走一遍这个流程。首先第一步我们先看权限体系，权限体系我们先创建大量的用户的数据。在这边在我把这个事看关掉，稍等。在这边就是右下角点击子账户，子账户里面是可以批量的导入大量的子账户数据的。在这边可以批量导入。
除了批量导入以外，我们也可以手动的一个创建用户。在创建用户的时候这里有很多字段。坦率来讲，当前来讲，其实只需要用户名，手机和邮箱还有密码就可以了。密码是可以不输的，如果大家嫌麻烦，你可以不输。不输的情况下密码默认是现在这个屏幕上这个密码，就大家用系统的时候可以看啊，下面这些字段暂时都没啥关系。
我实话讲就除了这个转人工这些字段是我们为当年设计的时候，是考虑到未来有可能会做SCRM，就是搜索的这种社交逻辑的客户管理系统。所以预存的为后期做AI名片模板板块做准备了一个这些模块。所以这个没啥用，就当前没啥用，后面可能有用，所以大家可以保留，也不用填。其实在系统上填了也意义不大，主要是用户名、邮箱、手机等等。
在创建的时候，有几种方式新增导入。如果是云蝠智能的客户群体，就是不是OEM的情况下，这里还会有一个邀请。邀请就是发送一个链接给到所有的用户，用户自己点击注册就可以了。
那这边是子账户，子账户之后是有两个，一个是权限组和一个是规则体。那个那个通讯录在规则这块，这个规则体系相对比较单一化，就是大家可以创建多个规则组。比方说规则一、规则二、规则三。那创建完毕后，每个规则里可以设定，就是用户可以看到系统的菜单，包括哪些菜单。比方说他可以看到话术设计，他可以看到合同，或者他可以看到系统的某一个板块。可以通过这样的方式来设定他的权限组的一个能在能使用的一个权限点。但这个设定它跟客户管理仅限于这就这边的权限组，只是在设定它的一个菜单。
在设定完菜单之后，我们就进入了刚才给大家看到的部门。比方说现在我们对这个叫测试那个销售一部里的销售一组进行权限组的设定。那我们编辑这个组的时候，首先我可以设定谁是我们的部门成员的负责人。设定完部门负责人后，这边有一个就是他的资源配置。点击这个资源配置如果说看不清的情况下，也欢迎大家去注册我们的系统，注册我们系统后，可以同步在页面上看到相关的功能就可能更清晰一点。因为其实就是一个指引，在指引过程中大家也可以就到时候跟着系统的实际页面走，我这样我再稍微放大一点，因为这个确实直播的形式字会稍微小一点，放大一点页面有点乱版。我这个人其实比较强迫症，我不喜欢页面乱版，但是我尽量给大家放大看清晰一点。那在这边权限组里我是可以进行一系列的系统化配置的首先我刚才讲到了，我可以先设定部门负责人，部门负责人可以看到当前部门的数据，接下来还有一系列的点。
首先他所有的权限默认是沿用上级部门的，但是你可以自己自定义。比方说我现在到我部门或者是我还有我的下部门，我希望我这个部门只能看到数据，公海下一个部门只能看到客户管理。那你可以设定本部门或者是下级部门这样子来进行核定。那另一个退回公海的时间默认也是跟着上级部门走，但是他也可以设定自己部门的。他有几个方案，一种我设置为不限制，那也就是数据不会被退回公海，就是数据进了自己的数据池，就在自己数据池了。那还有一种方式，比方说我设定他60天没有成交，或者是50天的用户跟都没跟，那他也会退回公海。那这个的话咱们可以自己来设定了30天，或者十天内他毫无跟进，我们给的是其实是云蝠我们自己内部的管理方案。就15天没有跟进，或者半个月2个月没有成交，我就会退回。
那这个也是刚才提到你可以可以每个部门的逻辑是不一样的。比方说有一个特殊部门，这个特殊部门走的是大大企业事业部。那大企业事业部它的流程相对长，他两个月成交不了，那你可以给他调成，比方说365天，但是这边跟进你可以紧一点，你不能说你一个月都不跟进，比方30天未跟进。然后针对这个部门做领用，领用就是每个部门是可以设定自己的领用数量额度的。就客户公海的数据我领下来的时候，我可以设定比方说十条或者是50条，或者我不限制就可以随便领。就可以随便领。
那在销售阶段也是就是每一个部门里的销售阶段，我们也可以自定义。比方本部门我可以设定为我的流程是签约，就是有数据到签约也可以这样有数据到洽谈。我可以画一个可爱的脸，比方说我用这个不高兴了然后我再加一个比方说洽谈阶段，然后再加一个阶段叫做演示阶段。就是可以根据咱们自己每个企业的风格去调整。这样子然后点击提交，这个组的加上刚才配置的它的权限组就组合起来，它的整个体系就出来了。
就是还有一些小的细节，就比方这个部门的客户是不是跟这个部门的员工是不是可以导出数据，或这个部门的员工是不是可以删除数据，也可以调整。我们默认是一不能让子账户导出数据，二不能让子账户删除数据。因为我们认为客户的数据是企业的资产，所以没有提供这个权限。但是有一些企业是可以让销售导出数据，也可以让销售删除数据的，所以我们保留了这个功能在这里，然后点击一下确定那这个组就出现了。
接下来其实就很简单，你接下来只要要么你邀请成员刚才讲到的，你复制这个链接给到用户，让他们根据这个链接都进到这个组里，或者是你你刚才就是我们，或者就是我把一些我们的部门负责人，在这边，因为这个账户没有，我把一些之前已经确认好的人再挪过去，这个是可以调的。大家看一下，你可以把这些人员从比方说从这个组里移除，或者从这个组里移除。注意一下，如果移除之后它的流程会变。所以一旦我从A部门把用户里移除之后，会把A从AA员工从A部门移到B部门了。那他的相关的所有的数据都会退回到他自己的数据的第一阶段，叫线索数据流这个位置。因为每一家的流程是不一样的，所以这样子我们就完成了一个组织结构的搭建。
我大概用了十分钟分享了一下，就是这个是组织结构有哪些。这个组织结构里，好像这个还是稍微调小一点，回来我看一下，因为这个放大后有些字段是看不看不清的。那对这个里还有一些部门的管理，部门的管理也可以在这里进行简单的调整，删除编辑我不展开了，新增部门等等。这个是我们的一个部门组织结构的管理。这个时候可能还会有朋友讲，我希望A部门的用户看不到手机号，B部门的客户可以看到手机号。A部门的客户员工看不到企业的联系方式，B部门可以，因为我们认为这个属于隐私安全体系，所以这个整体是交给隐私安全来负责的。隐私安全体系是这样的，我们其实这个体系设计的时候，因为整个是包在安全体系里了，就放在这边了。
那安全体系是可以这样，比方说我设定销售部门的这几个员工，或者是市场部这两个部门，我形成一个安全组，那我来进行一个确认，然后在这个安全组里我可以配置。比方说我可以隐藏手机号，那手机号我可以设定在哪些页面上，手机号不可见也可以设定哪些页面上的联系人不可见，公司邮箱。我们就这些东西他会出现的位置，然后以及就换句话，他就有些地方他可以让他看见。比方说他他打电话的时候，你问他手机号看都看不见，所以就是有些地方可看见，有些地方不可看见。
而且我还可以这么设定，就可以再灵活一点。比方电话机器人打出意向后，我ABC都不给你看，但我AB给你看，就AB类的号码，我给你写出来，你可以看啊。然后以及你也可以设定是全部号码隐藏或隐藏中间四位。然后这块你设定一个安全码，这样的话什么意思呢？就是知道安全码的管理，员工在我们系统上输入安全码之后就可以解开。他可以哪怕说他在这个组里，但是他就这个保险箱一样。
就是你知道保险箱密码的情况下，你还是能够看到全部数据的。所以我们也配置了多个安全组，就是安全组体系就可以保证在刚才的组织菜单之外的一些关键的敏感的数据，什么情况下给客户看，什么情况下不给客户看啊。那安全码的输入，就在系统的，在我看看在哪，我也有点记不住了。安全码的输入其实就是在这个隐山泉这边，然后在这边正常的一个一个输入，在这边输就是配置完毕后，就在这边输入就可以了。
好那接下来我们再展示一下我们的用这种菜单看的清晰一点。我用这种菜单来展就是整个的CRM的配置。CRM的配置其实整个菜单里，其实它CRM就是包括数据公海和CRM2块。CRM里的核心你要先进来先做，第一步是先去配置中心进行配置。配置中心其实就一共就五个功能，咱们就逐一看一遍，这个是非常快的一个配置，我喝口水。
首先是客户的字段，我们默认提供的是这个用户名和邮箱。你也可以自己设定，比方说我现在设定一个字段叫，比方说这个业务金额，我再设定一个字段是叫业务进展，对吧？然后我还可以制定一些像文本之类的这些自定义。然后我们提供了一些默认字段，微信，QQ就这些东西，我们可以点击下保存，这样整个字段体系就配置完毕了。
那在整个字段体系配置完毕之后，我们还下一步就是进行这些字段是干嘛的？就是客户在业务跟进过程中可以进行填写的客户的资料包，相当于客户资料详情。下一个是一些客户的一些常见的销售配置。这些销售配置看着有点眼晕，我们如果快一点的方式，这里有个快捷配置。我们会把一些行业惯例的配置方案直接在这里给你写好啊，在这里，但是你也可以自己按自己的风格调整，就是我们的常见的这些调整。
稍等点到配置中心销售配置，快捷配置。那这个里的这个顺序是可以调的。比方说有些大家经常录的核心的，有些不能改。这些是因为我们系统是这些是核心字段，它是写死的，所以这就不给你们改了。你大家可以调，比方这个顺序，哪个在前哪个在后，这边也是都可以调。然后也可以这样人工一一条一条创建这一条一条创建在下面。
那这些字段干嘛呢？这些字段就是一方面可以筛选，然后客户从哪里来，线索来源，客户什么行业的，客户当前的意向等级，以及客户为什么不买咱们的产品等等。这个是我们认为CRM的一些常见字段配置在下方。
还有一个就是系统上是以联系人为主体来展示，还是以公司为主体。如果你设定为联系人，他的整个系统的查询风格是以联系人，就比方说魏总这样的查询方式为主来展示。如果是以公司为主体，它就是整个系统的交互体系会更多依赖于公司这个风字段，就这两个字段的展示逻辑。那我点一下保存，里面又不能为空我来检查一下这边点一下保存。
接下来是商品，商品是什么呢？就是我们公司主要在推广的产品。这里有些字段暂时没太大用，但是首先这里也可以设定分类。就是我们比方说面第一类为sas类服务，再加一类比方说我们本地画幅。本地化服务确定，我然后这个商品是可以设定分类和下架的那这个商品我因为我们也不是一个商品系统，所以它它本身是辅助CRM的。
就是在CRM里面去协同客户喜欢买什么产品。那就是我比方我新增一个商品，然后现在我有一个商品编号，商品编号的作用是什么呢？如果咱们在批量导入一些，比方从别的CRM迁移过来的数据的情况下，可以输入商品编号，这样我们就可以知道我们提前都录到表格里，就是A用户喜欢买A商品，AB用户喜欢买B商品。
你把这些通过excel可以迁移过来，就基于编号这个值可以进行迁移。那我们可以设定，比方第一款产品是AI呼叫，编号是这个，现在对外的售价是3800。然后现在上架选一个商品图也可以自己传，下面有很多功能，什么商品的卖点。虽然商品的分类，我实事求是的讲，现在这块有一系列的功能都是属于彩蛋性质的。它还没有到下一代，就是点击完毕配置，那就是这样的。这边有些字段，比方这个商品对外的推广这些这个暂时还没有。这也是为下一代，如果如果未来做SRM的话，就是预存的一些字段，当前来讲是没什么用的。
这个是商品，那商品也可以下架，这边这个没有这个，这个叫用户标签。用户标签是什么？就我可以给用户打标签。打标签这里我们是有一些就是举个例子，我们是有一些常见的标签组的。比方像这个我随便选一个这个标签，它是分三级。第一级是比方说我业务场景，然后现在是地产回访，房源确认。下面是分为一二两级。比方这边肯定类标签，否定类业务问题标签。
在业务问题那里，你可以继续在这里来来来写你的业务，具体的细节比较浅，然后标签的结构也是顺序都可以调，调完后在页面展示也不一样。如果大家嫌麻烦也可以批量的导入及导出。那在这里也可以快速的新增我们的一个标签结构，或者删除一个场景，新增一个场景新增一个分组。我给大家就简单的演示一下。
这个标签也跟大家补充一下，就是这个标签组我们是复用的。我们的标签组既可以拿来给CRM那个打标签，也可以给AI呼叫的对话逻辑打标签，也可以给通话详情打标签。所以整个标签体系是通用到整个的系统端来进行使用的，所以其实大家注意，我们把这些配置完毕后，客户其实下一步要干嘛呢？下一步是不是把历史的从大量的乱七八糟的表格里的数据导到我系统里。因为你要让它成为真的CRM，一个刚刚起步的CRM的话，你肯定在很多地方有很多零散的数据。
所以我们会认为比方说你在AAA，比方说百度投放产生的数据，那这个是归到这一个表，你就是来大量的整理。整理好后，我们会通过数据公海来进行导入。在导入这块，我们点击导入，点击导入我们选择一个模板，我选择一个，我大概的展示一下。然后我就这样子在导入数据的时候，大家可以看到我这边可以设定是否打乱顺序，也可以不打乱，也可以选择行业的模行业客户是哪个来源方向，他来自哪个行业，以及客户当前这一组的客户等级。同时我们也可以在设定，比方说我的导入的条件里面，刚开始有提到客户想买什么商品，客户的相关信息就是我我们可以如果是我来实际的操作。
因为最早我们迁移到CRM，云蝠自己迁移到CRM的时候，是我们有大量的线索来源。比如来自官网的注册，有来自我们的官方的客服有很多。我们把这些汇总成20张表，来自我们的20个来源点，我们把这20个来源点的数据逐条的上传上去。最粗糙的方式是你先全进公海，进了公海之后，再让销售们各自领走，各自已经成交的这是一种权益方式。另一种权益方式是大家自己的数据来源自己整理然后进入到线索数据，让每一个子账户自己传自己的那这样的话他就更清晰了，就是每一个伙伴自己迁移自己的数据，这样子完成整个一个迁移动作。这样的话所有的当所有的数据都进到客户公海之后。
来看一下，进到客户公海之后，我们就可以进行下一步了。就是配置一个比较喜欢的筛选体系。首先是我们的筛选字段都哪有哪些东西呢？它非常的多，就是给大家看一下这个字段是非常多的。
我们现在是这样的，首先是你可以管理，就是展示一下你想要对外日常使用的筛选体系和字段。当前是每个账户要自己配自己的子账户，要配这个有点恶心。后期我会想办法做成母账户配完后子账户同步。但是因为每一家每一个这个事挺麻烦的，就是每一个子账户的字段付，因为刚才看到它很灵活是吧，他这个字段是不一样的，大家理解吧？就是以至于你要是配他可能会出问题，所以这两天我在想办法解决这个事儿。
所以这边你看这有很多的字段。那我们可以比方说我们我们不用AI呼叫，能把AI呼叫去了也不用印象标签也去了。但是我会检查他的创建人，客户的运营商。这里注意当用户的手机号导入系统的时候，我会基于他的号段自动判断这个客户的所在地区和运营商。
对那这块我们可以调整一个它的搜索条件，点击一下确认，这是一种方式，这是默认筛选。然后还有下面的这些字段，下面这些字段我又在我我可以这边也是我可以通过这边这个小头头来设定，就是它的这个表头的默认都使用哪些表头。然后我觉得不需要，那我可以调调，我这。
样子我再。
换个位置，这点确定好。那这样子一个就是暂时可能它符合我标准的一个客户公海就出来了。但是这个时候大家说，我有很多别的筛选方式我要经常用。那我们刚上线的功能叫预设筛选，预设筛选是什么呢？比方我可以配置一些我常见的筛选方案。比方说我经常要筛选我包含的，就我经常要看我自己的那的标签是比方说他是这个标签组。
对。
不看比较强了，换一个。然后地区我经常要筛选，比方他是安徽，我现在就想看安徽省安徽这一带的的人，再加就是我我预设一个常见标签组，同时我在预测一个习惯性的字段和展示的列表，我点一下保存。我这样我就会形成一个预测的一个组组织结构。我把我再挪开一点，我点一下保存。
我后期的筛选，我就可以直接通过这个来快速的筛选我们的可能的客户群体。你看这样我就迅速的找到了无锡的这些客户，对吧？这就是一种快捷筛选方案，那这个是筛选，筛选之后就是跟进。在跟进里，像这个项目大家看我有很多小细节，这个查看见，等一下这个放的太大了，屏大家看啊，就是我点了一下查看键，查看键会变傻。这样子的话我们就可以精准的知道一线有没有去跟进客户。所以他会通过这个颜色的变化来来确认客户的一个情况。我看还有蛮多人在线的。
如果大家想要体验我们的客户管理系统的话，它是免费的就可以。欢迎大家直接百度上搜索云蝠智能，登录我们的官网去体验注册这个CRM是不要钱的。大家如果需要用一些别的服务，我们有费用，那这个东西是免费的。那这个就是筛选，筛选之外还有比方说我们有很多小的细节，比方现在我想我要根据这个用户，我要创建一个用户。怎么两个点新增该给大家讲了批量的导入了对吧？那批量导入之外，比方我新增，我可以在这里输一个号码，然后来新增，你看这边就会弹出。如果这个号码系统上之前是有我们会有一个撞单提醒，会告诉你这个号码是由谁创建的，当前在谁的账户的哪个位置。这样子的话你就知道，这个号码其实之前已经有人跟进过了，你就不要再联系，不要再跟进了，点确定就可以了。
这边有一系列的数据，就是由我们刚才完成的所有的配置再进行填写就可以了。这样子填写这些相关资料就可以创建好一个一个客户资料包。那这个我要说什么脑子稍微有点断片。就是整个这个配置完毕之后，我们我们的日常的操作是什么呢？就是大多数的情况下，就是对于普通的一线员工来讲，他是在自己的数据公海这边。稍等。我就在意象馆对他在自己的数据公海去创建自己的数据。
这个我们还有一些就是考核维度，我先展开我先不展开。我先讲一下一个普通员工在使用我们的客户管理时，他的一些日常操作。一点击创建他去创建自己的线索对吧？2、在创建完毕后，日常的一些工作，比如给客户打标签，写跟进纪要，写新建计划。新建计划这块我也可以快速的去写标。
1个小时后，一天后我要去拜访客户，我要和谁一起拜访协同人。那我我我要和比方这个就是比方说现在这个客户由我们两个人共同的，我可以绑定一个协同，那我会自动的去去关联协同人，或者是我自定义，我还要跟谁一起去跟进他这个协同，或者说我变更一下，现在这个客户不我不要了，我把它转给另一个伙客那个那个同事去跟进，那也可以。或者是退回公海。那退回公海我要一般来讲也是这样，要标一下他是为什么成交不了。那我主动的退回公海，他没有意向或者是直接删除一个用户，这样子直接删除都是可以的。那这个是一些常见的筛选，我也可以在这边联系人里，联系人里也有一系列的字段。大家看到这边其实就跟刚才是操作基本是一样的，我也可以这样，这边写跟进点发布，我可以大量的去填写他的资料包，填写他的资料包，填写完毕，我也可以在这里创建计划。
跟刚才一样，一天后要进行这样的一个跟进创建，那这里就会产生这些跟进提醒系统会进行弹屏的提醒，也会在右下角的叫协作代办，展示你的所有的全公司当前的所有的协作，以及这些协作对应的管理层的一个监管。这块我们也会做一些功能的优化。在这里我们可以进行像标签的展示，跟进新建计划填写协作人变更协作人转移客户退回公海等相关工作。下方有他这家企业的所有的完整的客户资料包。当历史的一个跟进进展，以及如果有人工打电话或AI打电话产生的通话详情，这个是一个单一客户的一个资料包。这些资料包里的数据也支持自定义，关掉它。关掉它之后，这是一个跟进。
如果说员工们没有数据，那我们一般来讲有一个叫线索筛选的同事，线所筛选的同事会在我们系统端，这样我现在不筛选，就是有一个同事会不停的导入一些第三方的数据，比方说我们的一些商机对吧？那这些商机进到这里之后，员工们可以干嘛呢？比方我现在批量的我把他们领取到我的CRM里，我领带你看这有条数，我最多能领多少条。因为我提醒你多少天内没有操作，我就会退回。点击确定它就可以直接从CRM里，就是客户公海的值里，我现在领领过去，这是一种。
对于母账户，就是我们的这个权限较高的员工来讲，你可以这样，我还可以这样，我点分配，我可以把这十条数据，我直接分给对应的几个员工来进行，而且可以调整配额，看一下可以配分配。那在还有哪些功能？比如批量的我批量的我现在把整个客户公海整个200条给大家分了，我给大家领了。同时我也可以批量的打标签，批量的删除。这里的删除我们会有一些提示，就避免你们误删母账户是具备全部的导出条件的，也可以这样子。
接下来再给大家展示一下，母账户可以进行的完整的筛选体系。那首先母账户可以进行这些，我不展开了。那比方到CRM里，像或者是牡丹户籍部门管理员在这边，我在这边，我回忆一下，我一会这边。对我可以看到全公司所有人的跟进进展，或者全公司其他人的跟进进展，以及某一个员工或某一个部门的一个跟进进展。可以在这里进行维度的筛选，看到没维度的筛选，也可以看代办计划。那这个我还是那句话，就是子账户可以看子账户跟下属部门的母账户可以看全部的普通员工只能看到自己的，所以他是有一套的一个筛选维度的。那同时操管的话，我们还提供了一些功能。比方说你觉得这样还是不好用，那我们这边还有一个就是叫越级登录。
如果是母账户的话，你是可以直接访问某一个子账户去看它的数据的，那所有员工的工作日常的操作所有员工的工作日常操作也会在操作日志这边展示出来。就是员工在哪个地点做了什么样的操作，这样的一个完整的操作日志。同时也可以按照操作日志的类型来筛选，就是客户员工进行了哪些奇奇怪怪的操作。这这个是这个是日志体系。
我们继续。这个是客户管理的基本的一套体系。还有一些子功能块，我接下来给大家展示一下。当员工们进行了大量的客户管理后，我们接下来会涉及到KPI体系。KPI体系，我我我觉得每家企业风格不一样。我们只是暂时按照我们公司自己的风格做了一个叫CRM的一个简报体系。
就是这块出来了。刚才这个退出一退出全屏就可能这个全屏下它有一点小小的问题。这边是我们的业务看板，业务看板还是那样的，就是它可以进行全公司其他人，我的完整的业务看板，在这客户公海创建线索、领用、签约等等相关的数据。这个也支持按周、季度、年的方式来筛选，也支持自定义。那下方有业务预警，就是还有哪些客户即将掉宝成交，有他自己的员工的看板，也有整个公司的看板，以及当前的整个的销售阶段。这个是点击可以直接进入筛选的，然后以及我们的业务目标和业务目标的完成度，这有一个基本看法。
基本看板之外，我们还有一些业务排名，这可以拿来做KPI。你比方说如果有销售一周的时间一条线索都没创建，那他是不是有问题？所以这块我们是给了一个叫销售创建线索的排名，领取的排名、写跟进的排名、分配的排名、签约的排名，退回公海的签约金额的排名。这些排名之外我们也可以支持他部门。比方说两个部门，我打PK我我我南京分公司、常州分公司、上海分公司三家的业绩情况。我可以在这里直接一键看到他们在一定的时间段内的一个数据维度，所以这个是我我们的公司自己会比较喜欢用的。我今天没有用我们公司的这个KPI的这个账户给大家看啊，就是做一个参考。
那还有一个就是客户画像，因为咱们大量上传了客户数据，那我们就可以帮大家分析客户的性别，客户所属的行业，客户从哪些行业来，客户在哪些城市比较多，客户为什么总放弃我们的产品，以及客户出来买哪些产品。我们可以在这里以人为单位统计，或者以公司为单位去帮大家去统计你的这个客户画像。而且可以再看不同阶段的客户的一个画像。所以这块我们有一个完整的简单版的CRM的一个客户统计。
从这个CRM之后，还有一些小模块，就是比方说我们的协作代办。协作代办就是刚才讲的所有的协作代办都会在这里展示。我一开始一直认为是没人用这功能，后来我发现有好多伙伴一直提需求，就他可能真用。那协助代办就是所有的提示内容会在这里展示。而协助代办也支持自定义的表头，然后也可以进行一些数据的筛选。这块我今天还在写需求，我们要把协助代办好好做一下，因为很多伙伴是真的在用这块儿。
就是当前没完成的计划，以及已完成的已经取消的，都会在这里进行展示。同时还有像是公司的全公司的这个企业代办，就是母单还是母账户。可以看到全公司整体当前的一个协作代办也会在这里进行一个展示。
我们系统到哪一步就算截止了呢？就是我们只到成交，如果一个客户已经到了成交，就是我们叫签约客户。到签约客户时他字段就不一样。签约客户的时候，还是这个客户，那我们进来之后，我就可以给他新增合同了。就是已经签约的客户可以绑定他的成交金额、成交合同、销售回款以及合同签订的进展。我可以绑定这些相关数据。他一旦进入签约之后，这个数据我们现在是不给删除的。因为这种资产它相对比较贵。
那他进入到签约之后，我们的合同这块还有一些小功能。比方说我设定一下合同，这个时候我可以设定他计划什么时候回款。比方说一个月后回款，那回款多少钱，到期多少钱，回款什么金额，签约方式和谁签的，然后他的关联客户都有哪些客户，我们可以这样子来进行一定的设定。
坦率讲这个是之前我们定制开发的一个功能，所以这个合同管理做的比较粗糙。它可以进行续约提醒、还款提醒以及签约回款提醒，也可以上传PDF做一定的合同管理。但因为甲方用的人不多，所以没有太多人提出需求，也很欢迎大家提出一些相关需求。以上是CRM的一些基本的模块。
还有一个，我发现我们CR挺复杂，居然要讲40分钟。那个数据公海还有一个功能，数据公海还有一个问题查重。比方说我当然要重复数据，那我可以通过查重功能，我可以怎么查呢？然后查手机号，我可以查找。因为大家看看到我们撞库那块是可以即使撞了也是可以录入的对吧？最近我会开发一个功能是叫撞单规则，撞单规则开发后就是可以设定它是警提醒还是不让录，可以做一些调整。
这块手机号、邮箱和姓名我是可以查重的。比方说我们在手机号我来查个重，我就可以把系统上当前就是每一个CRM重复的手机号全选出来。选出来后我还可以快捷选择，我可以保留最新的或者保留最老的。然后我来批量的，我就开始删除这些号码。然后这一看就没有一些价值的数据，我点一下删除，我删除我，我就可以迅速的去删掉。就是迅速的去清理我们的CR，把一些脏数据来剔除，或者我可以批量的查找。
比方说我现在查找，我也不知道我要查什么，我想一想我也不知道我要查找，就比方说这个号，比方说我要批量的去查询，就是手机号，现在有一个客户在谁谁的账户里，我也不知道他在谁。那我就可以这样子，我迅速的去去在站点里查询，然后找这个手机号。但这个可能我刚才设置有点问题。这个我回头看一下，可能又没查出来，按道理是可以的。我回去看一下。那这块就是可以通过这样进行一个批量的查询和查找，所以以上就是我们项目的一个完整的功能演示，它是免费的部分。
如果接下来大家对收费的部分感兴趣，我也给大家稍微演示一下。就是它这个CRM包括了上下两个部分收费部分。一个是我们的线索查询模块，线索查询模块我们是接入了三个线索查询供应商。我们可以通过现有查询模块大量查找第三方的企业数据。如果对这块感兴趣的同学，欢迎去看我四月份的一场直播，有完整的介绍我们的线索查询模块功能的。那我们通过这里，我们通过批量的查询，可以把这些数据批量的快速的导入到我们的CRM。这些数据也包括企业的一些基本字段，就是我们可以跟查询体系打通，迅速的拉到大量的新增数据，可以给个人，也可以给企业的，就是扣公海。
我这块我们也做了一些相关的配置，就是可以限定比如一个企业的一个账户一天最多领多少额度，这些是可以进行一些相关的配置了。那这个是一块就是现场查询。另一块是什么呢？比方说我想直接用系统联系客户，那我们这边有一个呼叫盘，你可以在这里一个call，用户点击在线。因为这个模块比较小我就跟CRM合并讲解了，就是人工呼叫，人工呼叫的点击在线，我就可以一个一个的进行客户联络。那你可以这么联络，也可以这样批量全选。批量全选之后，我可以这样的批量全选后，我进行批量呼叫。批量呼叫我设定完之后，他就一个一个呼了。但是客户公海不给，现在有点乱，所以我们是在数据公海，就是客户销售领到自己账户里之后，你可以这样我批量，然后我我是这么操作的，我有点记性不太好。
你看这样这边然后我发起批量呼叫，然后他就一条一条的自动化的呼叫了。就是一条打完一个挂，一个跟进，下一个来进行。这个人工呼叫，我们这边有一个呼叫台，可以完整的展示员工们的人人。我把这个有什么收起来，他有点忘了，就是人工呼叫的完整的结论。比方它的接听率、呼叫次数、通话时长、平均通话时长、运营商呼叫状，看客户的地区分布，每个时间段的情况，按部门、日期、人员、我的以及我的子部门来展示我的数据，统计通话的详情。下一代版本的时候，我们会在这里引入全量质检，就是语音识别。
现在还没有，因为最近精力都在大模型呼叫上，等到不忙了会做。那这个是跟CRM直接强协同的那这一块我们的人工呼叫未来会在AI辅助方案做出很多的功能。在CRM里除了刚才讲的这个以外，还可以干嘛呢？我批量发短信我直接可以给用户进行客户联络。批量发短信我们支持批量法，也支持定时发。这块我们未来也会做一些优化。我们可能会考虑用大模型去做自动化的短信服务。既然每条短信都不一样，或者说每条短信都可以互动，还有就是我们批量的丢给AI呼叫，对AI呼叫感兴趣的同学，可以关注我们上一期的直播，就是讲AI呼叫这一块的服务的对。
以上就是我们产品的整个从数据管理到我们厚道的上下游服务的能力。我们把它做了一个简单的总结，简单来讲，其实我们的CRM是有这么四个板块组成的。我等下共享屏幕，我要重新共享一下屏幕，简单来讲它是由三个板块在组成的。第一个数据从哪里来？我们从刚才讲到企业数据，还有大量的第三方数据来源，以及他日常使用CR是创建数据。刚才其实都给大家展示到了，那个智能获客，然后以及大量数据来源，以及这种企业自己的到客户触达那客户触达的时候，我们就支持刚才提到的这个AI的呼叫，人工的呼叫，AI转人工微信提醒、短信发送等。我们要完整客户触达，最后进入到CRM客户管理，形成一整套的业务闭环，这个是我们叫线索触达管理的闭环。
AI是一个低频使用频率，但CRM是高频使用频率。所以我们由高频拉动低频实现这种就是互联网的打法。这个是我们的一个应用的业务逻辑，对整体来讲就是这样子。
其他的话如果大家感兴趣的话，我们可以在评论区互动一下。如果大家有什么问题也可以咨询一下，然后我再想想对那我们下一代的升级，关于CRM的下一代的升级，我这边可以给大家提出一些点。我们有小编带着问题来了，你要按指纹等等，那小编进不来了，大家看到我直播只有我一个人。
就是我们的下一代的功能的话，在客户管理层面，其实刚才有一些点没有给大家完整的提到。我现在就结束共享，然后更多就是放到我个人了。就是我我们下一代的话核心的逻辑是加强AI的能力。大家看到里面还有很多的服务，其实还需要人的人去打标签，人去总结。我们会把这些人的环节，比方人工呼叫的自动化总结，客户标签的自动化提炼，做大量的这样的一个服务的一个使用的优化。这是第一点，我们会去做。
第二点是我们会对这个客户管理的移动端做一些工作。你其实刚才我没有展示移动端，我们移动端的坦率来讲比较弱，它是个网页版就比较弱。然后这两天已经在跟工程师是团队在开发对接了。就是我们在尝试把这个移动版升级到小程序。到小程序级别之后，我觉得它实用性会更高一点，而且会有更大的使用机会。所以CRM系统的下一代会有小程序版。如果有OEM伙伴感兴趣，也可以来找我们去沟通。
最后还有一个就是如果客户觉得刚才这套体系都不支持他，其实还有一个方案就是我们可以给终端客户开一个代理端。那通过代理端他还可以统筹他的多个子账户。然后他有五个集团账户，然后由一个代理端来统筹管理。那这样虽然费用高了一点，但是他可以给你做到更精细化的管理。通过代理端可以精细化的看到，就是透传到下一层。所以它是可以分成部门到公司，公司再往上走就是伙伴端，把伙伴端当集团账户来看是一样的。所以这样的话基本都能支撑到。
然后还有一个就是开放平台的问题，就API我们有一个完整的API平台，API是现在可以实现什么状态呢？就是主流的人工呼叫系统，比方像口袋助理EC，像肖克，我们都跟他打通了。那我们可以通过叫API的形式跟双方进行互为链接，来实现这样的一个数据流转。甚至如果说需要跟比方像一些线索类产品联通，比方说像广告投放平台CDP进行联通的话，我们现在和基建云进行了合作，就是通过这种叫无代码的数据中台可以来进行连接。但这个会涉及到第三方的费用问题以上是我的分享，小编带了一些就是从别的平台过来的一些咨询，我们可以交流一下。
客户管理系统其实不分这一说，客户管理准确的讲其实就是大于十个人的销售团队。他首先有销售的，有些公司没有销售。比方电商，电商他没有销售，他只有客服对吧？营销他只有营销跟客服，但是你像to b他有人需要去跟进，他要有日志管理。这个时候他人少还人少拿表格记就行。那人多寇鸿海如何领用，如何退回，它就会形成一套较为复杂的一个撞单的线索分配机制，咱们系统就有用了。这个时候我觉得大多数的伙伴其实都是有相关需求的。如果他做到人数较多，也需要精细化的话。
我们这个其实是个轻量级的，我们其实把它叫做客户触达型的两这样就是我们的CRM更强化的。其实你刚才有看到就是更强化的是人工呼叫和短信，还有AI就是我们更强化的叫联系客户。我可以把它总结叫连接型CRL。就是我的我们不仅做管理，我们还可以跟客户直接在平台上互动，并且产生的数据直接沉淀在平台端。所以这个是我们的一个特点，换句话讲就是他的企业需要大量的跟客户做主动交互的情况下，是需要的。
还有什么问题吗？企业他在使用CRM那应该注意哪些？
其实大家可以看到就是系统本身不复杂。我觉得有一个很重要的点是客户管理的流程的制定者很重要。其实我们现在的那一套流程是基于云蝠当前我们自己的客户管理机制去设定的。他不外乎几件事，数据从哪？数据的清洗。就是你要建立CRM之前，第一步是要清洗数据，就是我比如我数据有一堆的来源方案，我怎么把它统筹成一个表格，最早的第一版后面就不需要了。
这个表格建立之后，下一步建立部门体系。其实我刚才演讲分享的时候也是这么在跟大家过这个流程的那这个部门体系在建立的时候，每一个部门的职责跟权利是什么？我们要设定系统来设定。
第三步，它的日常使用功能是否满足。我们从领用分配跟进打标签，人工呼叫AI呼叫找商机完成最后一步KPI的管理。比方说我觉得是很现实的。如果一个员工他在CRM上一个月他都不写跟进记录，那证明他不是一个好这样好销售，哪怕他这个是有点形式主义。为什么大家都要写日报呢？日报这个东西存在的价值其实就是因为一个企业数量及人数偏多后，他需要通过一定的管理来约束大家，对吧？所以CRM本身就是一种他你看他叫客户管理系统对吧？客户管理系统而不是客户服务系统，所以它就是一种对销售sales侧的管理能力的一个产品。还有啥问题吗？好的，然后对我看一下。
我看大家基本上现在也没有太多的问题了。下一步如果大家对我们的直播感兴趣的话，我们下一代的版本就是下周的直播，我会给大家分享就是如何用好AI呼叫，以及AI呼叫我们如何通过一系列的玩法让他的AB客户产出率更高。我在下周，是不是下周四稍等，不好意思，我要看一下日历。下我应该在下周五，我要改一下，因为下周四我去北京出差了，我在下周五的直播的时候会跟大家分享AI呼叫的一整套的玩法，尽可能的提高我们的意向客户的产出率。我尽量都是每周四，但是其实有时候周四会有一些行程的安排，我下周四要见一个挺重要的人，那那这个是我们的分享。下下周四的直播强烈推荐大家看。
下下周四我会系统性的分享新一代的大模型呼叫最新的进展。大模型呼叫我在一个月前的分享，然后大家非常的感兴趣，而且看到了一些成果。那是三四周前的事儿，也就是两周后的分享会有更大的突破。它的效果我觉得已经无限的接近于真人的呼叫效果了。所以大家如果感兴趣的话，欢迎大家在下周四下下周四锁定我们这个视频号，也可以关注我们的视频号。
如果大家最后想要体验我们的客户管理系统，想体验我们的CRM系统，欢迎直接访问注册用户智能的产品，然后来直接在我们的界面端来使用。你们注册之后，我们会有同事加您的好友，然后给您发我们CRM的使用手册。虽然我们的介绍会介绍一下我们产品，如果感兴趣他会来给您介绍我们的完整的产品解决方案，好吧？那我们后面还会有回放，如果大家感兴趣的话，欢迎大家和我们长期互动，好吧？那我们今天的直播就到这里，我们下期再见，拜拜。
